中新網(wǎng)上海新聞10月12日電(高志苗)12日，“全球資產(chǎn)管理中心上海國際活動周2024”系列活動財(cái)富管理與普惠金融論壇在上投大廈舉行，主題為“財(cái)富管理溫暖千家萬戶”。

　　上海資產(chǎn)管理協(xié)會副會長、財(cái)富管理專委會主任、上海信托黨委書記、總經(jīng)理陳兵介紹，信托業(yè)務(wù)三分類實(shí)施以來，上海信托圍繞服務(wù)信托、資產(chǎn)管理大力轉(zhuǎn)型發(fā)展，目前合并規(guī)模超過8000億，形成了服務(wù)和資管均衡發(fā)展，業(yè)務(wù)和投研相互提拉，財(cái)富管理和資產(chǎn)管理循環(huán)驅(qū)動，直銷和代銷雙向發(fā)力的業(yè)務(wù)格局。

　　他指出，為踐行信托制度的普惠化的發(fā)展理念，上海信托2021年創(chuàng)行業(yè)之先探索落地家庭服務(wù)信托，成為三分類下的重要業(yè)務(wù)種類，目前已和交通銀行、浦發(fā)銀行、上海銀行、中信證券、國泰君安等超過10家機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，不斷豐富家庭服務(wù)信托的業(yè)務(wù)內(nèi)涵，成為行業(yè)發(fā)展信托制度普惠化的先行者和標(biāo)桿。同時(shí)，上海信托家族信托和保險(xiǎn)金信托近年來持續(xù)快速增長，目前規(guī)模超過600億，成為財(cái)富管理信托最為重要的業(yè)務(wù)板塊，未來發(fā)展空間廣闊。

　　會上，反映上海金融及資產(chǎn)管理業(yè)百年發(fā)展歷程視頻專題片第一集《百年資管 上海縮影——遇見九江路》同步發(fā)布，該專題片由上海資產(chǎn)管理協(xié)會指導(dǎo)，第一財(cái)經(jīng)與上海信托聯(lián)合出品，旨在通過深入挖掘上海資管行業(yè)的百年發(fā)展歷程，展示上海建設(shè)全球資管中心所取得的輝煌成就與未來潛力。

　　麥肯錫全球董事合伙人馬奔指出，目前，中國的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)呈現(xiàn)百花齊放的格局，商業(yè)銀行、券商和獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)是行業(yè)的主導(dǎo)力量，而中國財(cái)富管理行業(yè)未來將呈現(xiàn)出以下六大趨勢：基于細(xì)分客群需求的經(jīng)營日益重要、打造數(shù)據(jù)分析賦能的基于客戶洞察的營銷和銷售管理閉環(huán)、提升端到端的財(cái)富管理客戶體驗(yàn)、推動“線上+遠(yuǎn)程+線下”全渠道財(cái)富管理客戶經(jīng)營模式升級、投顧體系建設(shè)和服務(wù)模式整合、加速探索生成式AI在財(cái)富管理業(yè)務(wù)的應(yīng)用。

　　STEP China 理事會副主席、中倫律師事務(wù)所權(quán)益合伙人倪勇軍認(rèn)為，信托的社會效益在于家族財(cái)富的有序傳承、資產(chǎn)保護(hù)與風(fēng)險(xiǎn)管理、保護(hù)脆弱群體以及促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展，信托的經(jīng)濟(jì)效益在于促進(jìn)資本市場發(fā)展、優(yōu)化資源配置、促進(jìn)跨境資本流動、促進(jìn)金融創(chuàng)新、促進(jìn)就業(yè)和專業(yè)服務(wù)業(yè)發(fā)展；在財(cái)富管理的征程中，銀行業(yè)理財(cái)始終占據(jù)著重要的位置。

　　上海信托家庭服務(wù)信托部束宇指出，隨著現(xiàn)代家庭的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，中國居民家庭的財(cái)富管理進(jìn)入了新的發(fā)展階段。金融機(jī)構(gòu)服務(wù)由個(gè)人金融演變?yōu)榧彝ソ鹑�，金融工具的運(yùn)用可以有效控制家庭財(cái)富管理中的各類風(fēng)險(xiǎn)，以家庭服務(wù)信托為代表產(chǎn)品的綜合解決方案就是絕佳工具。

　　本場活動由上海資產(chǎn)管理協(xié)會主辦，上海信托承辦、上海第一財(cái)經(jīng)公益基金會提供公益支持。(完)

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編輯：高志苗